Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️93,4047 💶EUR — ↘️101,4802 💴CNY — ↘️12,7545

▫️Российский фондовый рынок завершил неделю на мажорной ноте -индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,71%, но объемы торгов были несколько ниже среднего значения.

▫️Власти поручили экспортерам максимально обеспечить поступление валютной выручки на свои счета в российских банках и увеличить продажу валюты. С 21 августа экспортеры должны будут еженедельно отчитываться перед профильными ведомствами об объемах репатриируемой валютной выручки и ее продажах. 

▫️Федеральному казначейству хотят разрешить проводить операции валютного свопа с юанем. Данная мера нужна для максимизации доходов бюджетов в условиях сложившейся ситуации на финансовом рынке. До этого казначейство могло проводить такие операции только с долларами США и евро. У Минфина в резервах накоплена значительная сумма юаней, а у банков периодически возникает дефицит ликвидности в этой валюте — казначейство будет иметь возможность предоставлять коммерческим игрокам юани под залог рублей через юаневый своп. То есть госорган фактически будет предоставлять банкам однодневный кредит в китайской валюте, зарабатывая процентный доход по рыночным ставкам.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️93,7460 💶EUR — ↘️102,1810 💴CNY — ↘️12,7875 

▫️Российский фондовый рынок сегодня попытался нащупать твердую почву под ногами — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично прибавил 0,31%.

▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю снизились на 0,1% ($0,8 млрд) и на 11 августа 2023 г. составили $585,8 млрд.

▫️Власти решили пока не ужесточать валютный контроль, а экспортеры добровольно согласились увеличить продажи валютной выручки. На встрече с президентом Владимиром Путиным, членами правительства и председателем Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной было решено отложить установление нормативов продажи валютной выручки экспортерами и введение ограничений на движение капитала.

▫️Globaltrans (-2,33%). 🟡 На внеочередном общем собрании акционеров компании Globaltrans большинством голосов было принято решение о начале процесса редомициляции компании с Кипра в свободную экономическую зону (СЭЗ) Abu Dhabi Global Market. Тем не менее, Globaltrans в своем сообщении о созыве собрания акционеров указал, что «переезд» — это не гарантия возвращения к дивидендам.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️96,7045 💶EUR — ↘️105,6591 💴CNY — ↘️13,2065 

▫️Российский фондовый рынок сегодня усилил свое снижение — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии упал на 2,11% на высоких объемах (более 102 млрд руб.).

▫️Профильные ведомства и Банк России обсуждают с компаниями-экспортерами меры по стабилизации курса рубля, рассматривая, в том числе, возврат нормы по обязательной продаже валютной выручки (вплоть до 90% от нее). Помимо этого был поднят вопрос о прозрачности распределения валютной выручки внутри компаний и возможном использовании «посредников». В этой связи обсуждалась возможность мониторинга накопления валюты за границей. Помимо обязательной продажи валютной выручки был рассмотрен вариант по запрету на выплату дивидендов и займов за рубеж, даже в рублях и в дружественные юрисдикции. Еще одна потенциальная мера воздействия — запрет кредитования зарубежных трейдерских подразделений, а также запрет других сделок, которые можно классифицировать как вывод средств за границу. Если компании-экспортеры будут недостаточно активно взаимодействовать для разрешения ситуации, может снова включиться механизм налога на сверхдоходы. 

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️97,4217 💶EUR — ↘️106,5736 💴CNY — ↘️13,3227

▫️Российский фондовый рынок сегодня искал точку опоры — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,5%.

▫️Минфин РФ в свете повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 12% отменил проведение 16 августа аукционов по продаже государственных облигаций из-за возросшей волатильности на финансовых рынках в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.

▫️ЦБ РФ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 г. В случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки.

▫️Минфин РФ: средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июля по 14 августа 2023 г. составила $70,33 за баррель, или $513,4 за тонну. Стоимость российской нефти Urals впервые с осени 2022 г. превысила $70 за баррель. Скидка к эталонной марке Brent сократилась до $13,9 за баррель — минимального значения с начала СВО на Украине и введения санкций.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️101,0399 💶EUR — ↗️110,6847 💴CNY — ↗️13,8741

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю ростом -индекс Мосбиржи в середине дня прибавлял более 2%, но во II половине дня вышла новость о проведении внеочередного заседания Совета директоров ЦБ РФ и по итогам торговой сессии индекс снизился на 0,78%. Хедлайнером сегодня выступили акции Газпрома. 

▫️15 августа состоится внеочередное заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, новую ставку объявят в 10:30 мск.

▫️Минфин РФ: консолидированный бюджет РФ в I полугодии 2023 г., по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 2 трлн 462,5 млрд руб. против профицита 2 трлн 829,5 млрд руб. за I полугодие 2022 г. Доходы консолидированного бюджета в I полугодии 2023 г. снизились по сравнению с I полугодием 2022 г. на 3,5%, до 25 трлн 384,3 млрд рублей с 26 трлн 318,2 млрд рублей. Расходы бюджета в I полугодии 2023 г. увеличились на 18,6% г/г и составили 27 трлн 846,8 млрд руб. против 23 трлн 488,7 млрд руб. годом ранее.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️98,2066 💶EUR — ↗️107,9723 💴CNY — ↗️13,5351

▫️Российский фондовый рынок завершил неделю боковым движением — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,21%.

▫️ЦБ РФ опубликовал проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов: cbr.ru/about_br/publ/ondkp/on_2024_2026/

▫️Минэкономики разработало правила включения компаний в список значимых. Включать компании в перечень экономически значимых организаций будут после подачи соответствующего предложения от отраслевого органа власти. Экономически значимыми организациями считаются те, которые имеют существенное значение для обеспечения суверенитета и безопасности России в сфере экономики. К ним относятся компании, чей объем выручки выше 75 млрд руб., стоимость активов — более 150 млрд руб., штат — больше 4000 человек — достаточно соответствия компании хотя бы одному критерию. В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает переход экономически значимых российских компаний в российскую юрисдикцию из других стран.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️97,2794 💶EUR — ↗️107,1563 💴CNY — ↘️13,4590

▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на мажорной ноте — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,59%. Хедлайнером рынка сегодня выступили акции ВТБ, занявшие I место по оборотам.

▫️ЦБ РФ принял решение с 10 августа и до конца 2023 г. не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина РФ, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков. При этом ЦБ РФ продолжит проводить на внутреннем рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств ФНБ для их размещения в разрешенные финансовые активы в I полугодии 2023 г., в объеме 2,3 млрд рублей в день.

▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю снизились на 1,25% ($7,4 млрд) и на 4 августа 2023 г. составили $586,6 млрд. 

▫️ВТБ (+7,12%). 🟢 Правительство РФ проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК).

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️97,3999 💶EUR — ↗️106,8897 💴CNY — ↗️13,4741

▫️Российский фондовый рынок пытается отскочить на фоне слабеющего курса рубля — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,46% на объемах ниже среднего.

▫️Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин: вероятнее всего, для достижения цели по инфляции в 4% регулятору понадобится более чем одно повышение ключевой ставки, произведенное в июле. 

▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 94,298 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 90,678 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26243 – аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
ОФЗ-ПК серии 29024 на 90,678 млрд руб. при спросе 233,933 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПК серии 29024 — 95,9772%)

▫️ЦБ РФ: Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-июле 2023 г., по предварительной оценке, уменьшилось в 6,6 раза — до $25,2 млрд по сравнению со $165,4 млрд за аналогичный период 2022 г. Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в январе-июле 2023 г. сократилось в 3,2 раза — до $64,4 млрд по сравнению с $204,0 млрд за аналогичный период 2022 г.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️96,0755 💶EUR — ↘️105,4352 💴CNY — ↘️13,2770 

▫️Российский фондовый рынок сегодня предпринял попытку не свалиться в пике — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,04%.

▫️Федеральный бюджет РФ в январе-июле 2023 г., по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 2,816 трлн рублей. Доходы бюджета за 7 мес. составили 14,525 трлн руб., в т.ч. ненефтегазовые — 10,332 трлн руб., нефтегазовые — 4,193 трлн руб. Расходы федерального бюджета за 7 мес. составили 17,341 трлн руб. 

▫️Минфин РФ 9 августа проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26243 и ОФЗ-ПК серии 29024.

▫️Мосбиржа проведет делистинг ценных бумаг FinEx. Ценные бумаги провайдера биржевых фондов FinEx перестанут торговаться на торговой площадке с 9 августа. Ожидается, что это ускорит разблокировку фондов для инвесторов. Решение Московской биржи о делистинге касается акций 22 фондов с тикерами: FXBC, FXCN, FXDE, FXDM, FXEM, FXES, FXFA, FXGD, FXIM, FXIP, FXIT, FXKZ, FXMM, FXRD, FXRE, FXRL, FXRU, FXRW, FXTB, FXTP, FXUS, FXWO.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️96,5668 💶EUR — ↗️106,0543 💴CNY — ↗️13,4100 

▫️Российский фондовый рынок начал новую торговую сессию на позитиве, но к концу дня растерял запал — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,27%. Хедлайнером рынка сегодня выступили акции НМТП (+25,85%), занявшие I место по оборотам без каких-либо значимых новостей. 

▫️В июле Китай увеличил объем золота в своих резервах девятый месяц подряд, а покупки НБ Китая продолжают поддерживать цены на металл. За июль НБК купил 740000 тройских унций (около 23 тонн). Общие запасы золота НБК теперь составляют 2137 тонн (около 188 тонн поступило в ходе цикла закупок, начавшегося в ноябре 2022 г.).

▫️Черная металлургия 🟢
По аналитическим данным компании «Северсталь» емкость рынка металлопроката в России в I полугодии 2023 г. выросла на 8% г/г до 23,19 млн тонн против 21,51 млн тонн годом ранее. В том числе:
Строительный сектор – рост потребления на 11% г/г, до 18,18 млн тонн.
Энергетический сектор – снижение потребления на 6% г/г, до 2,66 млн тонн.